A股市場(chǎng)并購(gòu)重組持續(xù)活躍。
今日(11月23日),佳華科技公告稱(chēng),公司正在籌劃購(gòu)買(mǎi)數(shù)盾信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“數(shù)盾科技”)的控股權(quán)并募集配套資金,可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,公司股票自11月24日(周一)起停牌。
另外,凱眾股份11月21日晚間公告稱(chēng),公司正在籌劃收購(gòu)安徽拓盛汽車(chē)零部件股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽拓盛”)的控制權(quán),可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,公司股票自11月24日(周一)起停牌。光庫(kù)科技同日也發(fā)布公告稱(chēng),公司擬購(gòu)買(mǎi)蘇州安捷訊光電科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“安捷訊”)99.97%股份。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至發(fā)稿,本周(11月17日—23日)披露并購(gòu)重組進(jìn)展的A股上市公司達(dá)到30家,其中還包括中金公司、東興證券、信達(dá)證券、英力股份、航天電器、高能環(huán)境、滬電股份、東方雨虹、荃銀高科、歐菲光、珠免集團(tuán)、亞星化學(xué)、紫光股份等。
重大資產(chǎn)重組
11月23日,佳華科技發(fā)布公告稱(chēng),公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)數(shù)盾科技的控股權(quán)并募集配套資金。公司股票將自2025年11月24日開(kāi)市起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。


公告稱(chēng),本次交易尚處于籌劃階段,截至本公告披露日,經(jīng)初步測(cè)算,本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
佳華科技表示,公司已與數(shù)盾科技的主要股東朱云簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》,約定公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的標(biāo)的公司股權(quán),最終價(jià)格由公司聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù),由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向,本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。
數(shù)盾科技官網(wǎng)顯示,該公司成立于2002年,專(zhuān)注于國(guó)產(chǎn)密碼技術(shù)研究、密碼信息安全產(chǎn)品研發(fā)和信息安全整體解決方案服務(wù),是首批獲得國(guó)家密碼管理局認(rèn)定具有商用密碼資質(zhì)的公司。目前已形成密碼安全產(chǎn)品、信息安全產(chǎn)品、等保服務(wù)、密評(píng)服務(wù)四大體系。
數(shù)盾科技已成功為能源、交通、鐵路、金融、政府等行業(yè)和領(lǐng)域提供密碼產(chǎn)品及整體解決方案,擁有以國(guó)密算法為基礎(chǔ)的密碼產(chǎn)品研發(fā)和密碼信息安全整體解決方案服務(wù)能力,幫助用戶建設(shè)密碼信息安全保障系統(tǒng)、實(shí)施網(wǎng)絡(luò)和信息化系統(tǒng)密碼國(guó)產(chǎn)化改造,提升用戶網(wǎng)絡(luò)安全整體防護(hù)能力。
公開(kāi)資料顯示,佳華科技聚焦于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,在物聯(lián)網(wǎng)的感知層、平臺(tái)層、應(yīng)用層積累了具有競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)和豐富的實(shí)施應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。公司建立了“數(shù)據(jù)工廠”體系,形成了智能制造、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、數(shù)據(jù)算力、數(shù)據(jù)能力的核心能力,為政企用戶提供物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)。
截至11月21日收盤(pán),佳華科技股價(jià)報(bào)48元,當(dāng)日收跌2.28%,年內(nèi)累計(jì)漲幅超130%,總市值為37.12億元。


業(yè)績(jī)方面,今年前三季度,佳華科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.66億元,同比下降30.72%;歸母凈利潤(rùn)虧損6723.79萬(wàn)元,上年同期虧損3136.74萬(wàn)元;扣非凈利潤(rùn)虧損7396.86萬(wàn)元,上年同期虧損4392.15萬(wàn)元。
并購(gòu)重組潮起
在佳華科技發(fā)布公告前,多家上市公司也披露了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告,具體來(lái)看:
凱眾股份11月21日晚間發(fā)布公告稱(chēng),公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)安徽拓盛的控制權(quán),并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算,本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票、可轉(zhuǎn)債自11月24日開(kāi)市起開(kāi)始停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。
公司官網(wǎng)顯示,凱眾股份是掌握先進(jìn)的減震系統(tǒng)材料配方和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)核心技術(shù)、專(zhuān)業(yè)化制造汽車(chē)懸架系統(tǒng)減震元件、踏板總成及高性能聚氨酯承載輪的高新技術(shù)企業(yè)。安徽拓盛則主要從事影響汽車(chē)NVH性能的橡膠基彈性體減震、密封元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
同日,光庫(kù)科技發(fā)布公告稱(chēng),公司擬通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)(有限合伙)、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)所持有的安捷訊99.97%股份,并擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重組上市。
公告顯示,光庫(kù)科技專(zhuān)業(yè)從事光纖激光器件、光通信器件和激光雷達(dá)光源模塊及器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù),安捷訊主營(yíng)業(yè)務(wù)為光通信領(lǐng)域光無(wú)源器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,公司和安捷訊同屬于光通信領(lǐng)域,是國(guó)家鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
公告稱(chēng),通過(guò)本次交易取得安捷訊控股權(quán),有利于拓寬公司產(chǎn)品與技術(shù)布局,迅速形成規(guī)模化的高效制造能力,建立更加完備的產(chǎn)品矩陣,提升下游客戶覆蓋與產(chǎn)品交付能力,進(jìn)一步強(qiáng)化公司在光通信領(lǐng)域的行業(yè)地位,提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模,增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
責(zé)編:王璐璐
排版:劉珺宇
校對(duì):呂久彪