輕松健康2025年12月15日至12月18日招股,擬全球發(fā)售2654萬(wàn)股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán),每股發(fā)售價(jià)22.68港元。預(yù)期股份將于2025年12月23日在聯(lián)交所開始買賣。
公司提供健康相關(guān)及保險(xiǎn)相關(guān)解決方案。根據(jù)沙利文報(bào)告,按2024年收入計(jì),公司在中國(guó)數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)排名第10位。公司為用戶提供早期疾病篩查推廣及咨詢、健康檢查及咨詢、醫(yī)療預(yù)約服務(wù)以及保健品銷售等健康相關(guān)服務(wù),同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)為用戶提供健康保險(xiǎn)產(chǎn)品機(jī)會(huì)。
集團(tuán)與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)訂立基石投資協(xié)議,澳琴合鳴按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)合共約人民幣1億元可購(gòu)入的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.134億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:約40.0%用于提升集團(tuán)的品牌知名度、提高用戶參與度及加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作;約20.0%用于醫(yī)學(xué)研究和真實(shí)世界研究;約20.0%用于提升集團(tuán)在AI及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力,以便更廣泛應(yīng)用于集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù);約10.0%用于拓展至更多地區(qū)及海外市場(chǎng);及約10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。