12月12日晚間,長(zhǎng)安汽車公告稱,公司控股子公司深藍(lán)汽車擬開(kāi)展增資擴(kuò)股,預(yù)計(jì)募資規(guī)模約61.22億元,包括重慶產(chǎn)交所公開(kāi)掛牌增資和非公開(kāi)協(xié)議增資兩部分。其中,長(zhǎng)安汽車擬以非公開(kāi)協(xié)議方式通過(guò)無(wú)形資產(chǎn)加自有資金合計(jì)增資不超過(guò)31.22億元,其中無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為10.43億元,其余以現(xiàn)金方式進(jìn)行增資,資金來(lái)源為自有資金。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,尚需獲得股東會(huì)批準(zhǔn)。增資擴(kuò)股涉及公開(kāi)掛牌方式,目前尚未完成,最終增資方、增資金額及股份比例等均存在不確定性。
長(zhǎng)安汽車認(rèn)為,深藍(lán)汽車是長(zhǎng)安汽車乘用車三大品牌之一,是長(zhǎng)安汽車新能源“香格里拉”戰(zhàn)略的核心承載主體。本次長(zhǎng)安汽車增資深藍(lán)汽車系基于公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要,資金將用于新汽車研發(fā),智能化、電動(dòng)化核心技術(shù)創(chuàng)新,提升全球品牌力。作為年輕科技運(yùn)動(dòng)品牌,深藍(lán)汽車致力于打造世界一流電動(dòng)車品牌,此次增資有助于提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示,公司增資價(jià)格與公開(kāi)掛牌征集到的合格投資人保持一致。公司根據(jù)征集到的合格投資人的實(shí)際出資金額及最終增資價(jià)格調(diào)整公司出資金額,保障本次增資后公司持有深藍(lán)汽車股權(quán)比例維持50.9959%不變,深藍(lán)汽車仍為公司控股子公司。
據(jù)了解,深藍(lán)汽車成立于2018年5月,前身是長(zhǎng)安新能源,作為長(zhǎng)安汽車“香格里拉計(jì)劃”新能源戰(zhàn)略的主要承載者,深藍(lán)汽車是長(zhǎng)安汽車在新能源汽車領(lǐng)域深耕20余年的成果,也是長(zhǎng)安汽車新能源研發(fā)能力、技術(shù)積累、管理體系、智能制造等方面厚積薄發(fā)的集中體現(xiàn)。
自成立以來(lái),該公司曾經(jīng)歷多輪融資。2020年1月,長(zhǎng)安新能源首輪融資完成,引入長(zhǎng)新基金和承為基金等4家投資人并完成工商變更,彼時(shí)長(zhǎng)安汽車持股比例下降至48.95%,失去控制權(quán)。
2022年3月,長(zhǎng)安新能源引入公司和重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)2家原股東及另外8家新股東并完成工商變更,長(zhǎng)安汽車持股比例稀釋至40.66%。
2022年11月,長(zhǎng)安汽車與長(zhǎng)安新能源的股東長(zhǎng)新基金和承為基金分別簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以現(xiàn)金人民幣13.32億元收購(gòu)長(zhǎng)安新能源10.34%的股權(quán),長(zhǎng)安汽車持股比例增加至51.00%,長(zhǎng)安新能源納入長(zhǎng)安汽車合并報(bào)表范圍。
2023年4月,長(zhǎng)安新能源更名為深藍(lán)汽車。最新財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,深藍(lán)汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206.54億元;同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損5.53億元。
當(dāng)晚,長(zhǎng)安汽車還公告全資子公司長(zhǎng)安科技擬開(kāi)展增資擴(kuò)股。長(zhǎng)安汽車擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式,與中國(guó)長(zhǎng)安汽車、辰致集團(tuán)共同參與本次增資。本次長(zhǎng)安科技增資擴(kuò)股總額為30億元,其中,長(zhǎng)安汽車擬增資6億元,最終持有75%股權(quán)。本次增資完成后,長(zhǎng)安科技注冊(cè)資本將增至13億元(最終以工商變更登記為準(zhǔn))。長(zhǎng)安科技仍為公司控股子公司。