12月10日晚,美迪凱(688079)公告稱,董事會審議通過了《關于控股子公司增資擴股并引入投資者的議案》,同意控股子公司浙江美迪凱光學半導體有限公司此次增資。
公告顯示,戰(zhàn)略投資者浙江富浙紹芯集成電路產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“富浙紹芯”)擬按照21.8億元的投前估值,以現(xiàn)金2億元,向美迪凱光學半導體公司增資。增資完成后,富浙紹芯對美迪凱光學半導體公司的持股比例為8.40%。
據(jù)悉,此次增資資金,將主要用于美迪凱光學半導體主營業(yè)務,以及經(jīng)富浙紹芯同意的其他用途。本次增資價款,不得直接或間接轉(zhuǎn)移至美迪凱或其實際控制的其他主體或關聯(lián)方以任何目的使用。
美迪凱光學半導體公司成立于2018年10月,注冊資金10.09億元。目前,美迪凱持有其90%的股權;服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導基金(有限合伙)持有其10%的股權。此次增資完成后,美迪凱持股將降至82.44%,服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導基金(有限合伙)持股降至9.16%;富浙紹芯將持股8.4%。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,美迪凱光學半導體公司營業(yè)收入為3.13億元,凈利潤為-4247萬元;2025年前三季度,該公司營業(yè)收入為2.64億元,凈利潤為-6577萬元。
美迪凱表示,本次美迪凱光學半導體公司增資擴股引入戰(zhàn)略投資者,有助于充實其資金實力,更好地滿足美迪凱光學半導體公司主營業(yè)務經(jīng)營發(fā)展對資本金的需求,聚合多方優(yōu)勢資源形成協(xié)同效應,進一步提升美迪凱光學半導體公司核心競爭能力與可持續(xù)發(fā)展能力。
值得一提的是,此次美迪凱光學半導體公司的增資擴股,還涉及到多款股權回購約定。譬如說,自投資者實際繳納出資之日起4年內(nèi),美迪凱可以根據(jù)公司實際情況選擇進行發(fā)行股份(且不涉及現(xiàn)金支付)購買投資者及其他現(xiàn)有股東屆時持有的目標公司全部股權。本協(xié)議生效后至投資者實際繳納出資之日起4年內(nèi),投資者有權要求參與美迪凱實施的任何一次重組。
美迪凱表示,本次增資完成后,美迪凱仍為光學半導體公司控股股東,美迪凱光學半導體公司仍納入美迪凱合并報表范圍。若后續(xù)本輪投資者根據(jù)約定以回購退出的,美迪凱屆時可依據(jù)協(xié)議相關約定進行回購或合意轉(zhuǎn)讓。若屆時進行上翻收購的,則根據(jù)相關規(guī)定向其發(fā)行股份進行上翻收購,上翻收購成功后本輪投資者將成為美迪凱股東。