證券時報
吳永芳
2025-12-09 17:31
近日，由中國可再?能源學會風能專業(yè)委員會、全球風能理事會編制的《全球海上風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展報告2025》（下稱《報告》）發(fā)布。
《報告》指出，近些年，在應對全球氣候變化、推動能源轉型、提升能源安全和尋求可持續(xù)發(fā)展的時代背景下，各國紛紛加快開發(fā)海上風能資源，全球海上風電呈加速發(fā)展之勢，中國成為全球海上風電的引領者。
然而，根據(jù)各國制定的中長期發(fā)展目標來看，全球海上風電發(fā)展依然嚴重滯后。根據(jù)全球風能理事會（GWEC）預測，到2030年全球海上風電年新增裝機需要突破3000萬千瓦，但2024年僅新增裝機800萬千瓦。
《報告》指出，供應鏈瓶頸、政策波動與融資困境等系統(tǒng)性挑戰(zhàn)日益凸顯，特別是在高端裝備制造、專業(yè)施工裝備及關鍵原材料供應方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈結構性失衡問題突出，區(qū)域發(fā)展極不平衡。構建安全、韌性、高效、包容的全球海上風電產(chǎn)業(yè)鏈體系，已成為關乎應對全球氣候變化與保障各國能源安全的戰(zhàn)略命題。為此，必須打破地域壁壘，深化區(qū)域協(xié)作，強化政府、企業(yè)、金融與科研機構多方協(xié)同，加快制度創(chuàng)新與風險共擔機制建設，充分釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃堋?/p>
從全球看，全球海上風電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同初具雛形，正從單一設備制造向“開發(fā)—制造—建設—運維”一體化體系演進。當前已形成以整機、塔筒、基礎結構、海底電纜、安裝船為核心的供應鏈網(wǎng)絡，但整體仍面臨區(qū)域性不均衡與產(chǎn)能錯配問題。
《報告》認為，當前，全球海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)包括宏觀經(jīng)濟與融資困難，政策不確定性與審批遲緩，供應鏈脆弱性凸顯，以及技術迭代與人才缺口。
值得注意的是，風電產(chǎn)業(yè)鏈的大部分供應商仍位于亞太地區(qū)、歐洲和美洲地區(qū)，中東和北非地區(qū)也出現(xiàn)了新的供應商。從區(qū)域上看，亞太地區(qū)是世界第一大風電機組裝配和關鍵零部件生產(chǎn)中心，陸上產(chǎn)能主要分布在中國和印度，到2030年除中國外的其他國家供應將面臨瓶頸，海上產(chǎn)能除中國外，到2030年其他國家市場都將面臨瓶頸。歐洲是第二大世界風電機組裝配生產(chǎn)基地，在2030年后歐洲目前的產(chǎn)能不足以支撐未來的需求。拉美地區(qū)陸上產(chǎn)業(yè)鏈雖有一定基礎，但在2029年后全產(chǎn)業(yè)鏈面臨瓶頸，海上風電產(chǎn)業(yè)鏈目前幾乎處于空白，直到2045年都將面臨瓶頸。
《報告》預計，從全球視角看，預計到2027年，全球海上風電年新增裝機將增至2024年的3倍，即從8GW增加到24GW。到2034年，預計將達到55GW，使海上風電在新增風電裝機中的份額從目前的7%提高到約25%。預計2025年到2030年復合年均增長率為20.6%，到2034年為15%，全球海上風電年度新增裝機容量將超過2030年30GW和2033年50GW的里程碑。
就中國市場而言，2025年10月《風能北京宣言2.0》提出“十五五”時期國內(nèi)風電年新增裝機容量不低于120GW，其中海風年新增不低于15GW，“十五五”時期國內(nèi)風電裝機規(guī)模有望再上臺階。預計2025—2030年，年均新增裝機容量約1500萬千瓦（15GW）左右，預計到2030年，海上風電裝機規(guī)模約1.5億千瓦(150GW)。
值得一提的是，近年來，“海上風電+”融合發(fā)展日益受到關注?！秷蟾妗分赋?，海上風電融合發(fā)展的核心方向主要包括四個方面：首先是海上風電與Power-to-X（PTX）的結合；其次是海上風電與海洋牧場/藍色糧倉的融合；第三是海上風電與綜合能源島建設的結合；最后是海上風電與綠色氫能產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。
在結語部分，《報告》指出，全球海上風電產(chǎn)業(yè)鏈正處于從“規(guī)?；瘮U張”向“高質(zhì)量發(fā)展”轉型的關鍵節(jié)點。盡管面臨宏觀經(jīng)濟、政策、供應鏈等多重挑戰(zhàn)，但其在能源安全、氣候目標和產(chǎn)業(yè)競爭力方面的戰(zhàn)略價值日益凸顯。未來十年將是產(chǎn)業(yè)鏈重塑的關鍵期，需推動全球供應鏈協(xié)同與產(chǎn)能合理布局，建立穩(wěn)定的政策框架與風險分擔機制，加強技術創(chuàng)新與跨領域融合，培育國際化專業(yè)人才與服務體系。通過多方協(xié)作，海上風電有望成為全球能源轉型的核心支柱產(chǎn)業(yè)。
《報告》認為，中國憑借穩(wěn)定的供應鏈，除了有成本上的優(yōu)勢外，還具有穩(wěn)定的交付能力優(yōu)勢，中國風電設備廠商可提供靈活的合作方式，如合資生產(chǎn)、整機+EPC整體解決方案等。未來，要充分釋放海上風電的發(fā)展?jié)撃?，需要政府監(jiān)管機構與產(chǎn)業(yè)各界深化協(xié)同，通過優(yōu)化政策框架體系、完善市場化招標機制、構建全球化供應鏈網(wǎng)絡、加大前沿技術研發(fā)投入以及系統(tǒng)性推進人才培養(yǎng)等多維舉措，共同破解發(fā)展瓶頸。
