HASHKEY HLDGS(03887.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售2.41億股股份,其中香港發(fā)售股份2405.72萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份2.17億股,另有3608.52萬(wàn)股超額配股權(quán)。招股日期為12月9日至12月12日,最高發(fā)售價(jià)6.95港元,每手買(mǎi)賣(mài)單位400股,入場(chǎng)費(fèi)約2808.04港元。
全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為15.52億港元,募資凈額14.26億港元,募資用途為用于擴(kuò)大營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)、提高知名度及建立生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)係;用于在未來(lái)三到五年內(nèi)升級(jí)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施;用于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)及風(fēng)險(xiǎn)管理;用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途,為公司提供更大的財(cái)務(wù)靈活性。
公司引入Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP、Infini Global Master Fund、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、利通發(fā)展有限公司、至源控股有限公司等基石投資者,將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購(gòu)數(shù)量下限約8402.40萬(wàn)股可購(gòu)買(mǎi)發(fā)售的股份。
HASHKEY HLDGS預(yù)計(jì)于2025年12月17日在主板上市,J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、國(guó)泰君安融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司提供一個(gè)持牌數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)以提供(i)交易促成服務(wù)、(ii)鏈上服務(wù)及(iii)資產(chǎn)管理服務(wù)。
公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止,凈利潤(rùn)分別為-5.80億港元、-11.89億港元、-5.06億港元,同比變動(dòng)幅度為0.73%、-104.85%、34.84%。(數(shù)據(jù)寶)