HASHKEY HLDGS于2025年12月9日至12日招股,擬全球發(fā)售2.41億股,香港公開發(fā)售占約10%,國際發(fā)售占約90%,另有15%超額配股權。每股發(fā)售價格5.95—6.95港元,預期12月17日開始在聯(lián)交所買賣。
集團提供一個持牌數(shù)字資產(chǎn)平臺以提供(i)交易促成服務、(ii)鏈上服務及(iii) 資產(chǎn)管理服務。集團的平臺具備發(fā)行和流通代幣化現(xiàn)實世界資產(chǎn)的能力,并已推出 HashKey鏈——一個可擴展且具互操作性的Layer 2基礎架構,專為支持鏈上遷移而設計。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2024年交易量計,集團是亞洲最大的區(qū)域性在岸平臺。在交易業(yè)務之外,根據(jù)相同資料來源,按質(zhì)押資產(chǎn)計,集團同時是亞洲最大的鏈上服務提供商及以在管資產(chǎn)計算的最大數(shù)字資產(chǎn)管理機構。
集團已與UBS AM Singapore、富達基金、CDH、信庭基金、Infini、至源、利通、Space Z PTE. LTD.及Shining Light Grace Limited訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下,按國際發(fā)售價認購或促使彼等指定的實體認購總額為7500萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。
假設發(fā)售量調(diào)整權及超額配股權未獲行使及發(fā)售價為每股股份6.45港元(即指示性發(fā)售價范圍每股股份5.95港元至6.95港元的中位數(shù)),公司的全球發(fā)售所得款項凈額總額將約為14.26億港元。擬將所得款項凈額用作以下用途:約40.0%用于在未來三到五年內(nèi)升級技術及基礎設施,其中約22.0%將用于提升集團的產(chǎn)品開發(fā)能力;約10.0%將于未來三年用于自外部優(yōu)質(zhì)云供應商采購云服務及升級集團的系統(tǒng);約6.0%將用于挽留及吸引數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈及Web3基礎設施領域的一流人才;約2.0%將在未來三至五年用于增強集團的資訊科技安全及基礎設施韌性;所得款項凈額的約40.0%將在未來三到五年用于擴大營運團隊、提高知名度及建立生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關系。