過去三年,我國(guó)信用卡行業(yè)“瘦身”明顯。
近日,央行發(fā)布的2025年三季度支付體系總體運(yùn)行情況顯示,2025年以來信用卡(信用卡和借貸合一卡)數(shù)量為7.07億張。據(jù)券商中國(guó)記者梳理,年內(nèi)全國(guó)信用卡規(guī)模延續(xù)此前連續(xù)下降趨勢(shì),較年初減少2000萬張;拉長(zhǎng)時(shí)間看,近三年累計(jì)減少近1億張信用卡。
券商中國(guó)記者據(jù)今年多家上市銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)梳理,2025年以來三大趨勢(shì)仍在延續(xù):一是發(fā)卡數(shù)量明顯收縮,信用卡業(yè)務(wù)正從規(guī)模擴(kuò)張逐步轉(zhuǎn)型至質(zhì)量?jī)?yōu)化;二是信用卡消費(fèi)規(guī)模增速明顯放緩,信用卡消費(fèi)市場(chǎng)面臨一定萎縮;三是多數(shù)大中型銀行信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量明顯波動(dòng),同時(shí)加快了信用卡不良包袱的出清力度。
三年“消失”近1億張信用卡
12月2日,央行披露的《2025年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示,2025年9月末,信用卡數(shù)量已減少至7.07億張。根據(jù)此前數(shù)據(jù)對(duì)比,信用卡數(shù)量已從2022年9月末8.07億張的歷史高點(diǎn),連續(xù)12個(gè)季度下降,至今縮減了約1億張卡。
信用卡業(yè)務(wù)是銀行零售戰(zhàn)略重點(diǎn),也是中間業(yè)務(wù)收入、利息收入的重要來源之一。伴隨近年來金融監(jiān)管部門顯著加強(qiáng)銀行信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管和規(guī)范,發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等不得作為銀行單一或者主要考核指標(biāo)。
過去幾年來,發(fā)卡量排名前列的大型銀行,也在加速清理“睡眠信用卡”,這也是銀行響應(yīng)監(jiān)管對(duì)銀行長(zhǎng)期睡眠卡率進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理要求。對(duì)于長(zhǎng)期睡眠卡的界定,監(jiān)管指出是針對(duì)連續(xù)18個(gè)月以上、無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的信用卡。在此前逐步處置出清睡眠卡之后,信用卡的活卡率得到一定提升。
券商中國(guó)記者根據(jù)近2年部分上市銀行披露的信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)梳理,截至2025年上半年末,交通銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行等國(guó)有大行信用卡發(fā)卡量同比下降,分別減少約479萬張、400萬張、200萬張和100萬張。而中信銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行和招商銀行等實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng),其中中信銀行同比增長(zhǎng)約637萬張,中國(guó)銀行和華夏銀行分別同比增長(zhǎng)234萬張和180萬張。
資深信用卡研究人士董崢認(rèn)為,信用卡市場(chǎng)的收縮,是監(jiān)管政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、用戶習(xí)慣變遷和銀行自身戰(zhàn)略調(diào)整共同作用的結(jié)果。例如從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看,支付生態(tài)變遷與競(jìng)品對(duì)信用卡形成沖擊,移動(dòng)支付已深度融入日常生活,其依托支付場(chǎng)景無縫嵌入互聯(lián)網(wǎng)信用支付工具,對(duì)傳統(tǒng)信用卡在小額、高頻支付領(lǐng)域形成了顯著替代。
年內(nèi)63家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)
信用卡業(yè)務(wù)加速整合和出清,也反映在部分商業(yè)銀行信用卡專營(yíng)分支機(jī)構(gòu)的收縮和關(guān)停上。
券商中國(guó)記者據(jù)金融監(jiān)管總局官網(wǎng)梳理,截至記者發(fā)稿前,年內(nèi)已有交通銀行、民生銀行和廣發(fā)銀行等合計(jì)63家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。
具體來看,交通銀行關(guān)停的信用卡分中心數(shù)量最多,達(dá)到56家,包括上海、北京、深圳和廣州等一線城市的信用卡分中心在年內(nèi)先后被關(guān)停。此外,民生銀行在年內(nèi)先后關(guān)閉了信用卡中心華北分中心、東北分中心、華中分中心和華南分中心,以及德陽分中心共5家;廣發(fā)銀行對(duì)信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心進(jìn)行終止?fàn)I業(yè)。
事實(shí)上,銀行設(shè)立的信用卡分中心,通常由總行直接管理,人員配置、營(yíng)銷活動(dòng)和場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)等成本獨(dú)立于當(dāng)?shù)胤中?,設(shè)置這類專營(yíng)分支機(jī)構(gòu)主要興盛于信用卡業(yè)務(wù)“跑馬圈地”的快速發(fā)展期,通過投入資源,對(duì)有市場(chǎng)空白的城市開拓相關(guān)業(yè)務(wù)。
隨著信用卡市場(chǎng)近年來進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng),疊加監(jiān)管力度進(jìn)一步加強(qiáng),越來越多的商業(yè)銀行考慮到該領(lǐng)域的投入和產(chǎn)出,選擇“精打細(xì)算”做好信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和管理。
2025年3月,交通銀行2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上,該行管理層首次對(duì)全國(guó)多地信用卡分中心“撤并潮”進(jìn)行回應(yīng),其核心經(jīng)營(yíng)思路是“加快信用卡屬地經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型”。
交行管理層表示,該行信用卡業(yè)務(wù)過去采用的是信用卡中心集中直接經(jīng)營(yíng)的模式,在過去信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段發(fā)揮著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但是,隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到一個(gè)新的階段,這種模式的局限性越來越明顯。
基于市場(chǎng)變化,交行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要,也是為了更好地適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段的要求,該行將信用卡的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革,即由過去集中直接經(jīng)營(yíng)改為分行屬地經(jīng)營(yíng),由分行為屬地客戶提供一站式、綜合化的金融服務(wù),將信用卡業(yè)務(wù)納入到屬地零售業(yè)務(wù)中進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。
關(guān)停信用卡分中心并非代表著服務(wù)的退場(chǎng),而是將經(jīng)營(yíng)重心進(jìn)行調(diào)整。據(jù)銀行從業(yè)人員此前對(duì)券商中國(guó)記者表示,部分股份行選擇將原信用卡分中心客戶遷移至屬地分行后,可以繼續(xù)通過“線上+線下”融合模式提供服務(wù),將信用卡業(yè)務(wù)嵌入財(cái)富管理、消費(fèi)貸款等場(chǎng)景,提升客戶黏性。
信用卡貸款等零售資產(chǎn)承壓
除了卡量增長(zhǎng)乏力,年內(nèi)延續(xù)信用卡業(yè)務(wù)的另一大趨勢(shì)是,客戶利用信用卡消費(fèi)的總交易金額也還在減少,從部分銀行數(shù)據(jù)來看,甚至存續(xù)信用卡貸款余額也有同比下降。
從2025年上半年累計(jì)消費(fèi)額這一指標(biāo)上看,券商中國(guó)記者梳理5家可比數(shù)據(jù)的上市銀行,相關(guān)數(shù)據(jù)均同比下降。具體來看,招商銀行信用卡消費(fèi)額為2.02萬億元,較2024年同期減少約1888億元,此外,光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和華夏銀行相關(guān)指標(biāo)分別下降1693億元、1557億元、1110億元和700億元。
另一項(xiàng)指標(biāo)是信用卡透支(貸款)余額,券商中國(guó)記者對(duì)比10家信用卡透支余額排名靠前的上市銀行, 2025年上半年,除了農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等國(guó)有大行普遍實(shí)現(xiàn)上漲外,多家股份制銀行該項(xiàng)數(shù)據(jù)同比萎縮。例如平安銀行、中信銀行、民生銀行和光大銀行的信用卡透支余額同比減少約761億元、456億元、251億元和154億元。
咨詢機(jī)構(gòu)德勤在今年9月發(fā)布的一份報(bào)告中分析,2025年上半年信用卡消費(fèi)額持續(xù)下降,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)信心的影響,部分銀行信用卡消費(fèi)總額下降,反映出居民消費(fèi)需求減弱和預(yù)防性儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)的雙重作用。整體來看,信用卡消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮趨勢(shì)明顯,各銀行均面臨消費(fèi)額下降的挑戰(zhàn)。
另據(jù)券商中國(guó)記者梳理,多家規(guī)模前列的國(guó)有大行、股份制銀行,2025年上半年的信用卡不良率也同比上升,資產(chǎn)質(zhì)量受到一定沖擊。
具體來看,工商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等多家銀行信用卡不良率已經(jīng)突破3%,交通銀行該項(xiàng)指標(biāo)接近3%。其中工行信用卡不良率同比上升0.72個(gè)百分點(diǎn)至3.75%,交行同比上升0.65個(gè)百分點(diǎn)至2.97%,建設(shè)銀行、民生銀行分別同比上升0.49個(gè)百分點(diǎn)、0.44個(gè)百分點(diǎn)至2.35%和3.68%。此外,興業(yè)銀行、平安銀行壓降不良率較為明顯,分別同比下降0.6個(gè)人百分點(diǎn)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)信證券王劍團(tuán)隊(duì)也在今年11月發(fā)布的研報(bào)中指出,當(dāng)前銀行零售貸款風(fēng)險(xiǎn)正在暴露,尚未見頂。目前包括個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡貸款等零售貸款正在暴露當(dāng)中。近幾年,信用卡貸款不良率持續(xù)上升,不過從斜率來看上升趨勢(shì)放緩。
排版:劉珺宇
校對(duì):劉榕枝