11月23日晚間中金嶺南(000060)發(fā)布公告,為進(jìn)一步提高對中金銅業(yè)及中金榮晟的管理決策效率,上市公司將以現(xiàn)金方式收購少數(shù)股東持有的中金銅業(yè)6.7784%股權(quán),收購少數(shù)股東持有的中金榮晟10.3333%股權(quán)。待交易完成后,中金嶺南將穿透持有中金銅業(yè)100%股權(quán)。
需要指出的是,2023年,中金嶺南通過參與破產(chǎn)重整方式,并購了山東東營方圓系企業(yè)。
在破產(chǎn)重整過程中,中金嶺南引入中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國信達(dá)”)、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司(下稱“農(nóng)銀投資”)、杭州光曜致新鐘泉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“光曜致新”)三家財(cái)務(wù)投資人,共同設(shè)立了中金嶺南榮晟(東營)投資有限公司 (下稱“中金榮晟”)持股平臺。
其中,中金嶺南出資18.9億元,財(cái)務(wù)投資人合計(jì)出資11.1億元,通過該平臺控股破產(chǎn)重整投資主體山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“中金銅業(yè)”)。其他債轉(zhuǎn)股股東中國信達(dá)、東營市潤澤投資管理有限公司(下稱“東營潤澤”)、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(下稱“工銀金資”)、中國農(nóng)業(yè)銀行東營東城支行則按照初始轉(zhuǎn)股金額占注冊資本的比例享有中金銅業(yè)股權(quán)。彼時(shí),中金銅業(yè)工商登記的注冊資本為48.92億元。
截至2025年6月底,中金嶺南以現(xiàn)金方式收購少數(shù)股東持有的中金銅業(yè)30.8409%股權(quán),收購少數(shù)股東持有的中金榮晟26.6667%股權(quán)。
為履行對東營方圓有色金屬有限公司等20家公司破產(chǎn)重整計(jì)劃和有關(guān)協(xié)議安排,中金嶺南此次將再以現(xiàn)金方式分別收購少數(shù)股東持有的中金銅業(yè)6.7784%股權(quán)和中金榮晟10.3333%股權(quán)。
9月28日,中金嶺南與中國信達(dá)簽訂《中金嶺南榮晟(東營)投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國信達(dá)轉(zhuǎn)讓中金銅業(yè)4.2095%股權(quán),對價(jià)為2.42億元;中國信達(dá)轉(zhuǎn)讓中金榮晟10.3333%股權(quán),對價(jià)為3.65億元。11月20日,中金嶺南又與中國信達(dá)簽訂《山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 ,中國信達(dá)轉(zhuǎn)讓中金銅業(yè)2.5689%股權(quán),對價(jià)為1.35億元。
由此計(jì)算,中金嶺南上述股權(quán)交易對價(jià)合計(jì)為7.42億元,此事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議通過,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,交易事項(xiàng)無需提交上市公司股東大會審議。
資料顯示,中金榮晟成立于2022年,注冊資本為30億元,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動、選礦、常用有色金屬冶煉等;2024年,中金榮晟實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.26億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤0.68億元。此外,中金銅業(yè)則成立于2006年,注冊資本為48.92億元,經(jīng)營范圍包括金、銀、銅、鎳金屬材料的生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù);2024年及2025年前三季度,中金銅業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入341.39億元和312.04億元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤4.44億元和1.13億元。
中金嶺南表示,此次收購事項(xiàng)是為了更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),優(yōu)化資源配置,增強(qiáng)銅冶煉板塊控制權(quán)。此次股權(quán)收購不會導(dǎo)致中金嶺南合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,收購資金來源于上市公司自有資金,不會對上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。