近日,香港創(chuàng)新科技署通過(guò)官網(wǎng)宣布,規(guī)模達(dá)100億港元的“創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金”正式進(jìn)入基金經(jīng)理公開(kāi)遴選階段,有意向的機(jī)構(gòu)需在2026年1月16日前提交申請(qǐng)材料。作為香港推動(dòng)新型工業(yè)化與國(guó)際創(chuàng)科中心建設(shè)的核心金融工具,該基金的推出引發(fā)創(chuàng)投圈廣泛關(guān)注,尤其吸引了眾多內(nèi)地VC/PE機(jī)構(gòu)的目光。
據(jù)悉,這只百億引導(dǎo)基金的設(shè)立旨在對(duì)接國(guó)家“耐心資本”發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)“政、產(chǎn)、學(xué)、研、投”高效協(xié)作,通過(guò)政府資金的引領(lǐng)和杠桿作用,吸引更多社會(huì)資本涌入創(chuàng)科產(chǎn)業(yè),助力策略性新興及未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?;鹈鞔_聚焦五大投資主題板塊,分別是生命健康科技、人工智能與機(jī)械人、半導(dǎo)體與智能設(shè)備、數(shù)字化與升級(jí)轉(zhuǎn)型及未來(lái)與可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)公告要求,政府將甄選合資格的專業(yè)基金經(jīng)理,在每個(gè)主題板塊下各設(shè)立一至數(shù)個(gè)子基金,每個(gè)子基金目標(biāo)規(guī)模至少20億港元,所有子基金整體目標(biāo)規(guī)模不低于400億港元。
同時(shí),子基金需滿足三項(xiàng)核心投資要求:一是100%基金規(guī)模須投向與香港創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)、新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)的企業(yè);二是至少50%基金規(guī)模需投資于香港本地企業(yè),或計(jì)劃來(lái)港運(yùn)作的非香港企業(yè);三是至少25%基金規(guī)模須由投資對(duì)象在投資期內(nèi),用于在香港設(shè)立及營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)制造基地,涵蓋創(chuàng)科或新型工業(yè)化相關(guān)的中試生產(chǎn)線、測(cè)試工序等。由此看出,“港版”政府引導(dǎo)基金同樣有較強(qiáng)的返投要求。
這一政策動(dòng)向早有鋪墊。今年9月17日,香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超在施政報(bào)告中明確提及,“創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金”將于2026—2027年度啟動(dòng),由政府引導(dǎo)市場(chǎng)投資策略性新興和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。而今年1月,香港就這只百億港元?jiǎng)?chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的設(shè)立事宜向社會(huì)征集意向書(shū),并召開(kāi)基金簡(jiǎn)介會(huì),吸引了不少內(nèi)地VC/PE機(jī)構(gòu)關(guān)注,其中包括內(nèi)地國(guó)資股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、在港中資金融機(jī)構(gòu)下設(shè)的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、內(nèi)地科技領(lǐng)域的早期投資機(jī)構(gòu)。
廣州一家專注生命健康領(lǐng)域的VC機(jī)構(gòu)管理合伙人對(duì)記者表示,公司在香港已有基金主體及一只完成全部投資的美元基金,正計(jì)劃新設(shè)基金投向醫(yī)療健康領(lǐng)域,香港引導(dǎo)基金的推出恰好提供了對(duì)接契機(jī)。
廈門一家設(shè)有母基金和直投基金的國(guó)資股權(quán)投資機(jī)構(gòu)也對(duì)記者透露,雖目前在港無(wú)基金主體,但高度關(guān)注香港科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,希望通過(guò)了解香港基金生態(tài)和項(xiàng)目情況,尋找業(yè)務(wù)拓展空間。
據(jù)記者了解,香港創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金并非香港的首只政府引導(dǎo)基金。2024年12月19日,香港創(chuàng)新科技署推出“創(chuàng)科創(chuàng)投基金”優(yōu)化計(jì)劃,并開(kāi)始接受該計(jì)劃的基金管理人的申請(qǐng)。據(jù)創(chuàng)新科技署發(fā)言人介紹,在“創(chuàng)科創(chuàng)投基金”優(yōu)化計(jì)劃下,香港政府會(huì)調(diào)撥最多15億元與業(yè)界配對(duì)成立聯(lián)合基金,投資于人工智能與數(shù)據(jù)科學(xué)、生命健康科技和先進(jìn)制造與新能源科技等三個(gè)策略性產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)。
作為香港另一重要投資平臺(tái),成立于2022年的香港投資管理公司(簡(jiǎn)稱“港投公司”)也傳來(lái)積極信號(hào)。香港投資管理公司行政總裁陳家齊日前在接受外電訪問(wèn)時(shí),披露了該公司成立三年來(lái)的投資情況。她表示,受惠于對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)及生物科技企業(yè)的投資,港投公司2024年創(chuàng)造超過(guò)20億港元的投資收益。
據(jù)悉,港投公司初始投資基金涉及620億港元,截至去年底,已投放的資金不足20%。陳家齊稱,目前投資基金已進(jìn)入第二階段,正在尋找主權(quán)財(cái)富基金、退休基金及企業(yè)等區(qū)域合作伙伴,進(jìn)行更大規(guī)模的投資,與此同時(shí),東南亞及中東的投資者對(duì)投資中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的企業(yè)都深感興趣。
這一幕,像極了內(nèi)地的“基金招商”。事實(shí)上,香港方面也坦言,設(shè)立引導(dǎo)基金乃借鑒了內(nèi)地城市的招商模式。香港投資推廣署金融科技主管梁瀚璟曾在深港論壇上表示,經(jīng)對(duì)多地區(qū)投資公司調(diào)研發(fā)現(xiàn),深圳市天使投資引導(dǎo)基金“投早期項(xiàng)目”和“投資GP”的兩點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)香港具有重要參考價(jià)值。
眼下,隨著百億引導(dǎo)基金遴選工作的推進(jìn),香港招商引資大幕正徐徐拉開(kāi)。在政策引導(dǎo)、資本加持與經(jīng)驗(yàn)借鑒的多重助力下,香港創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)有望吸引更多境內(nèi)外資源集聚,為國(guó)際創(chuàng)科中心建設(shè)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
責(zé)編:岳亞楠
校對(duì):彭其華
